Les agréments légaux

ACTIS Patrimoine bénéficie de trois agréments légaux lui permettant de fournir à ses clients des services complémentaires :

1. La société ACTIS Patrimoine est agréée en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) sous le numéro A217700 attribué par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

2. ACTIS Patrimoine est agréée en qualité de Coutier d’Assurances catégorie B, immatriculée à l’ORIAS (Organisme de Registre des Intermédiaires d’Assurance) - www.orias.fr - sous le n° 07002339, lui permettant de sélectionner et faire souscrire à ses clients les placements en assurance vie jugés comme les plus adéquats à leurs besoins, sélectionnés parmi de très nombreuses compagnies d’assurances. Tout souscripteur d’assurance vie par l’intermédiaire d’ACTIS Patrimoine peut obtenir, sur demande, le nom des entreprises d’assurances avec lesquelles cette dernière travaille.

3. Afin de pouvoir proposer les ouvertures de comptes et placements financiers les plus adaptés à ses clients, la société ACTIS Patrimoine est enregistrée sous le n° 2050880190VB sur le fichier obligatoire des démarcheurs bancaires et financiers et dispose de cartes d’habilitations délivrées par des établissements financiers tels que Rothschild et Cie banque, Cortal Consors ou Oddo Asset Management. La liste régulièrement actualisée est consultable sur le site www.demarcheurs-financiers.fr.  

Par ailleurs ACTIS Patrimoine appartient au même groupe que la société de gestion ACTIS Asset Management, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le  numéro GP06000042 pour gérer des OPCVM (Fonds Communs de Placement et SICAV) ainsi que des portefeuilles de valeurs mobilières sous mandats de gestion.